Aktualisierung Wikifolio ARMANE-Strategien – Umschichtung nach großer Fed-Leitzinssenkung

Das Wikifolio ARMANE Strategien hatte sich in den letzten Wochen gut entwickelt und konnte in den letzten Tagen ein neues Jahres- und Allzeithoch erzielen. Über die Zusammensetzung des Wikifolios hatte ich im Artikel Wikifolio ARMANE-Strategien – Status April 2022 berichtet. Während die strategischen Positionen zu rund 50% einer „buy and hold“-Strategie entsprechen und nur bei deutliche Baisse-Signalen reduziert werden, ist für Trader und Anleger besonders der taktische Anteil mit Aktien, ETF, Rohstoffen, Devisen und Kryptowährungen interessant. Die Haltedauer dieser kurz- bis mittelfristigen Wertpapiere beträgt meist nur wenige Wochen, manchmal sogar nur wenige Tage, da auf diese Weise von einer kurzfristigen Bewegung partizipiert werden soll.

Anpassung wegen Richtungswechsel in Geldpolitik

In der zurückliegenden Woche wurde spätestens mit der 0,5%-Leitzinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve ein Richtungswechsel der Geldpolitik eingeleitet. Zwar war dieser Schritt angekündigt und vom Markt auch schon erwartet worden, aber die drastische Senkung um gleich 50 Basispunkte hat einige überrascht. Zudem war eine große Zinssenkung der Fed oft ein Zeichen wirtschaftlicher Probleme in der Vergangenheit. Als Folge daraus, habe ich in den letzten Tagen bereits erste Anpassungen im Wikifolio vorgenommen, über die in diesem Artikel berichtet wird.

Zunächst einmal hatte sich das Wikifolio in den letzten Monaten moderat aufwärts entwickelt. Die Zusammensetzung aus verschiedenen Anlageklassen führt dazu, dass dynamische Aufwärtsbewegungen am Aktienmarkt nicht zu 100% nachvollzogen werden, dafür aber bei Korrekturphasen weniger Kursrückgang des gesamten Wikifolios stattfindet. Hauptziel ist in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen bei gleichzeitig nur moderater Volatilität. Am zurückliegenden Donnerstag, den 19.09. wurde mit einem Kurswert von 110,15 Euro ein neues Jahres- und Allzeithoch generiert.

Kursentwicklung der letzten Tage und Wochen des Wikifolio ARMANE-Strategien. Quelle: Comdirekt als Direktlink.

Was waren die wichtigsten Änderungen?

Als Folge der Zinssenkung der Fed wurde der Anteil an Gold und Bitcoin auf jeweils fast 5% im gesamten Wikifolio erhöht. Ein schwächerer US-Dollar bedeutet unmittelbar Rückenwind für beide Anlageklassen. Der genaue Grund für die Furcht der US-Notenbank ist bislang noch nicht bekannt, aber speziell Gold wird bei einer schwächeren Wirtschaft als auch bei möglichen Währungskrisen aufgesucht. Der Anteil von Silber und Ethereum (bei Kryptowährungen) ist vergleichsweise geringer.

Zinssenkungen im US-Dollarraum beflügeln in der Regel Anleihen und andere Wertpapiere, die in US-Dollar notieren. Daher wurde der Anteil von langlaufenden US-Staatsanleihen auf 4% erhöht. Ebenfalls fast 4% beträgt der Anteil eines ETF (in US-Dollar) mit Anleihen aus den Schwellenländern. Neben der Verzinsung von rund 5% p.a. bei einer monatlichen Ausschüttung ist dieser ETF auch wegen der neu organisierten Wirtschaftsregion der BRICS-Staaten interessant.

Der Aktien-Anteil wurde bislang nur leicht reduziert

Leicht reduziert wurde hingegen der Anteil der strategischen Aktien-ETF. Da sich der Aktienmarkt derzeit noch in einer Aufwärtsbewegung befindet, würde erst im Fall von deutlich sichtbar fallenden Aktiennotierungen eine weitere Reduzierung der Anlageklasse Aktien vollzogen. Dann würden auch erste kleine Short-Engagements auf S&P 500 und DAX weiter aufgestockt.

Einzel-Aktien sind kaum noch im Wikifolio, weil ich mit der Technischen Analyse derzeit kaum noch attraktive Kauf-Chancen entdecke. Entweder sind die Aktien gerade im Bereich von neuen Hochs mit einer zeitgleich überkauften Übertreibungszone oder es werden gerade Korrekturwellen abgearbeitet, die aus meiner Sicht kein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bieten. Daher liegt der Fokus für das Wikifolio eher auf Short-Gelegenheiten.

Die konkreten Wertpapiere und meine Aktivitäten sind dem Wikifolio ARMANE Strategien – was inzwischen auch unter der ISIN: DE000LS9UVM4 investierbar ist – live zu entnehmen. Dort sind alle historischen Trades sowie weitere Kennzahlen öffentlich ersichtlich. Es reicht eine Registrierung per E-Mail, um Einblicke in sämtliche dort aufgeführten Wikifolios zu erhalten.

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