Wikifolio ARMANE-Strategien – Status April 2022

Vor einigen Wochen hatte ich über vier Wikifolios zur Inspiration berichtet und hob hervor, dass zwei der Wikifolios etwas aktiver betrieben werden. Eines davon sind die ARMANE-Strategien. In diesem Artikel möchte ich nach dem nur kurzen Überblick vor einigen Wochen noch etwas detaillierter auf die Struktur eingehen.

Im Wikifolio ARMANE Strategien kommen diverse Handelsstrategien aus verschiedenen Anlageklassen long und short zum Einsatz. Aufgrund der Möglichkeiten auch auf fallende Kurse zu setzen, ist das Ziel in jedem Jahr eine positive Performance zu erzielen, was mit den anderen drei Wikifolios – die vorwiegend long (auf steigende Kurse) orientiert sind – nicht immer möglich ist. Zudem ist zusätzlich das Ziel auch den MSCI ACWI zu outperfomen.

Es setzt sich aus insgesamt vier Strategien zusammen, wobei jeder Part auf eine Maximalgröße von 25% beschränkt ist. So erfolgt eine Diversifizierung nicht nur innerhalb einer jeden Strategie aufgrund mehrerer Handelsinstrumente, sondern auch auch mit vier jeweils erfolgversprechenden unterschiedlichen Herangehensweisen.

1.) Smart Beta -Strategien.

Die erste Strategie habe ich Smart Beta genannt. Dahinter verbergen sich Investmentstrategien, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder aufgrund einer längeren historischen Datengrundlage eine Überrendite gegenüber dem Marktdurchschnitt zu erwarten lassen. Im Augenblick sind dies vor allem Faktoren, wie Momentum, Quality oder mehrere Faktoren kombiniert sowie Private Equity-Unternehmen. Mehr zu Beteiligungsgesellschaften und Faktoren hatte ich in früheren Artikeln bereits geschrieben. In meinem persönlichen Depot nutze ich im kleinen Stil auch einzelne Hedgefonds, die gute Chancen auf eine Überrendite haben. Leider sind diese oft nicht bei Lang & Schwarz handelbar, eine Voraussetzung, um in ein Wikifolio aufgenommen zu werden.

2.) Dividenden / Index

In der zweiten Strategie kommen Dividenden-ETFs, die zusätzlich einige Qualitätskriterien erfüllen sowie einige Standard-Indizes zum Einsatz. Bei der Dividenden-Strategie wird nicht nur auf die Höhe der Dividendenzahlung geachtet, wie das bei zahlreichen früheren Dividenden-ETF der Fall war. Im früheren Artikel „Dividenden Aktien-ETF mit Qualität – welchen Mehrwert können Anleger erwarten?“ hatte ich über einen dieser dividendenfokussierten Aktien-ETF bereits berichtet.

Wikifolio ARMANE-Strategien - Status April 2022 - Die vier Strategien

Die vier Strategien beim Wikifolio ARMANE-Strategien

3.) Trend-Invest

Unter der dritten Strategie sind Branchen und Aktien aufgenommen, die aus technischer Sicht in einem Aufwärtstrend sind oder sich in einem mutmaßlichem Zukunftsmarkt befinden. Viele junge digitalisierte Geschäftsmodelle sind hier untergebracht, die besonders in Aufwärtsbewegungen an der Börse ein starkes Momentum aufweisen. Im Augenblick sind u.a. erneuerbare Energien oder Cyber-Security typische Trendthemen. Im Gegensatz zu den ersten beiden Strategien ist hier der Anlagehorizont eher „nur“ mittelfristig. Daher können entsprechende Aktien oder ETF auch wieder ausgetauscht werden, wenn der Trend dem Ende entgegen geht. Mehr dazu im früheren Artikel „Technologie-Aktien jetzt zu unterschätzen ist ein großer Fehler!„.

Für den einen und anderen Leser ist in diesem Zusammenhang des Wikifolio Trend Growth Disruption Stocks interessant und in früheren Artikeln hatte ich bereits über Trendfolge-Strategien berichtet.

4.) Taktische Positionen

Unter der Rubrik „Taktische Positionen“ können kurzfristige Trendbewegungen in beiden Richtung vollzogen werden. So überprüfe ich mehrfach pro Woche die vorherrschende Bewegungsrichtung am Aktienmarkt und entsprechend kommen (teilweise mit kleinem Hebel) Anlageinstrument zum Einsatz, um sowohl von steigenden als auch fallenden Kursen zu profitieren. Bei deutlich fallenden Aktienkurse kommen hier short-ETF zum Einsatz oder der Cashbestand wird deutlich erhöht. Auch starke Trends bei Devisen oder Rohstoffen sowie eine Wette auf die Zunahme der Volatilität können hier umgesetzt werden. 

In diesem Bereich des ARMANE-Strategien-Wikifilios wird am meisten Aktivität stattfinden. 

Herausforderungen

Es gibt auch Investment-Strategien, die ich in einem Wikifolio nicht untergebracht bekomme. Hedgefonds mit zahlreichen Möglichkeiten zu handeln, gehören dazu. Darauf bin ich schon weiter oben eingegangen.

Aber auch die Kombination aus den besten Wikifolios kombiniert mit eigenen Strategien ist nicht möglich. Es geht nur entweder ein Dach-Wikifolio aus ausschließlich anderen Wikifolios aufzusetzen oder eben etwas vollständig eigenes. Denn es gibt einige Trader, die dort über einen längeren Zeitraum eine richtig gute Performance erzielen und daher – trotz des Emittentenrisikos – für eine kleine Beimischung ins eigene Depot interessant wären. Aber die Hinzunahme solcher Wikifolios als fünfte Strategie ist – wie gesagt – leider nicht möglich.

Werfen wir zum Abschluss dieses Artikels noch einen Blick auf die ersten Ergebnisse, die zu diesem frühen Zeitpunkt etwa fünf Wochen nach Eröffnung natürlich nur einen erster vager Trend anzeigen können.

Wikifolio ARMANE-Strategien - Status April 2022

Der Kursverlauf der ARMANE-Strategien im Vergleich zum Nasdaq und EuroStoxx 50

Als Vergleich sind hier direkt die Kursentwicklung des EuroStoxx 50 und die des Nasdaq möglich. Bis Anfang März dauerte der Abverkauf bei Aktien noch an, wonach anschließend eine deutliche Erholungsrally folgte. Aufgrund der zunächst noch hohen Cashquote war der Verlauf des ARMANE-Wikifolios in beide Richtung gedämpft und der Kursverlauf lag zwischen Nasdaq und EuroStoxx 50. Der Cashbestand wird in den kommenden Wochen weiter reduziert. Geplant ist je nach Marktlage eine Spanne zwischen 5 und 30% Cash.

Interessant selbst für kurzfristig orientierte Anleger oder Trader könnte hier meine Reaktion auf die jeweilige Marktlage sein, die man anhand der Trades auf der Wikifolio-Seite zeitgleich nachvollziehen kann. Denn gerade der vierte Part der Strategien bietet die Möglichkeit auf aktuelle Ereignisse am Markt reagieren zu können. Neben der Börsenampel ist vor allem dieses der vier Wikifolien, was am nächsten auf Marktveränderungen reagiert.

Etwa alle vier bis acht Wochen wird es hier eine Aktualisierung zu diesem oder anderen Wikifolios geben.


Mehrfach pro Woche wird die Börsenampel mit den Tages-Charts des S&P 500, Gold, Bitcoin und Euro / US-Dollar aktualisiert. 

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